El hombre enmascarado se revela a sí mismo como Alejandro Magno; También explica que su prueba final es matar a los Cinco Demoníacos, dragones que aterrorizan a una aldea. El pueblo está protegido por un poderoso dragón de luz, pero su poder se debilita por la noche. Alexander le da al abuelo una maldición del dragón, mientras que Yugi gana el Soldado Lustre Negro. Los Cinco Demonios, que consiste en el Dragón Tirano, el Dragón Meteor, el Dragón Nocturno de la Serpiente, el Dragón de Agua y el Dragón Lustre # 2, aparentemente están derrotados; sin embargo, regresan y obligan al grupo a regresar a la aldea. El Faraón se da cuenta de que la espada legendaria capaz de matarlos solo puede ser eliminada cuando se acercan a la aldea; Él lo usa para cortarlos. Sin embargo, los Cinco Demonios se combinan para formar un Dragón de Cinco Cabezas, que solo puede ser asesinado por monstruos de Luz.
Temporada 1
E1
Piezas de un Juego
09/09/2006
E2
Divide y Vencerás
16/09/2006
E3
Reunidos al Fin
23/09/2006
E4
La Fortaleza del Temor
30/09/2006
E5
El Ojo de la Tormenta
07/10/2006
E6
La Prueba de La Luz y de Las Sombras
14/10/2006
E7
La Maldición del Dragón
21/10/2006
E8
Fruto de Evolución
28/10/2006
E9
Los Cinco Diabólicos, Parte I
04/11/2006
E10
Los Cinco Diabólicos, Parte II
11/11/2006
E11
El Verdadero Rey, Parte I
18/11/2006
E12
El Verdadero Rey, Parte II
25/11/2006
Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters es una miniserie de anime de doce episodios, que sirve como un spin-off para el segundo Yu-Gi-Oh! series de anime. La serie, animada por Studio Gallop, fue encargada, producida y editada por 4Kids Entertainment y transmitida en 4Kids TV en América del Norte entre septiembre y noviembre de 2006. Actualmente, ¡es el único medio animado en el Yu-Gi-Oh! Franquicia para no ver un lanzamiento en Japón. Capsule Monsters se establece entre el Gran Campeonato y los arcos de la historia de Dawn of the Duel de Yu-Gi-Oh. La serie Capsule Monsters involucra a Yugi, Joey, Téa, Tristan y el abuelo de Yugi, Solomon, siendo arrastrados a un mundo donde los Duel Monsters son reales. Encuentran cápsulas de monstruos que pueden usar para convocar monstruos. Sin embargo, en este extraño nuevo mundo, luchan contra los monstruos y cuando atacan a sus propios monstruos, sienten el dolor.
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