Al llegar a un bosque, el grupo debe encontrar el Fruto de la Evolución y ofrecerlo a un templo. Un Petit Moth los lleva accidentalmente al templo, donde están tres manzanas; un laberinto pronto separa a todos. El té gana a Seiryu, mientras que Tristán gana a Shovel Crusher; Usando el nuevo monstruo de Tristán para abrirse camino a través del laberinto, regresan para encontrar una de las manzanas que se han ido y un Capullo de Evolución en el lugar de Petit Moth. Trama, revelando la Gran Polilla; un ataque solo hace que se convierta en Perfectly Ultimate Great Moth. El Faraón libera una de las manzanas para ellos y la muerde, convirtiendo su armadura de Magia Oscura en la armadura de Magia de Caos Negro. Él fácilmente mata al monstruo antes de ofrecer la manzana final al altar.
Temporada 1
E1
Piezas de un Juego
09/09/2006
E2
Divide y Vencerás
16/09/2006
E3
Reunidos al Fin
23/09/2006
E4
La Fortaleza del Temor
30/09/2006
E5
El Ojo de la Tormenta
07/10/2006
E6
La Prueba de La Luz y de Las Sombras
14/10/2006
E7
La Maldición del Dragón
21/10/2006
E8
Fruto de Evolución
28/10/2006
E9
Los Cinco Diabólicos, Parte I
04/11/2006
E10
Los Cinco Diabólicos, Parte II
11/11/2006
E11
El Verdadero Rey, Parte I
18/11/2006
E12
El Verdadero Rey, Parte II
25/11/2006
Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters es una miniserie de anime de doce episodios, que sirve como un spin-off para el segundo Yu-Gi-Oh! series de anime. La serie, animada por Studio Gallop, fue encargada, producida y editada por 4Kids Entertainment y transmitida en 4Kids TV en América del Norte entre septiembre y noviembre de 2006. Actualmente, ¡es el único medio animado en el Yu-Gi-Oh! Franquicia para no ver un lanzamiento en Japón. Capsule Monsters se establece entre el Gran Campeonato y los arcos de la historia de Dawn of the Duel de Yu-Gi-Oh. La serie Capsule Monsters involucra a Yugi, Joey, Téa, Tristan y el abuelo de Yugi, Solomon, siendo arrastrados a un mundo donde los Duel Monsters son reales. Encuentran cápsulas de monstruos que pueden usar para convocar monstruos. Sin embargo, en este extraño nuevo mundo, luchan contra los monstruos y cuando atacan a sus propios monstruos, sienten el dolor.
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